São os relatórios de Estoque Trimestral e Área Plantada da temporada atual e que no Brasil é costumeiramente chamado de “acreagem”. Quem trabalha com o mercado agrícola no Brasil, especialmente com os produtos soja, milho e trigo, está familiarizado a expressão que tem referência a palavra acre. Enquanto no Brasil se mensura área agrícola em hectares, nos Estados Unidos a medida utilizada é acre.

Sobre o Estoque de Grãos, a cada 3 meses o órgão norte americano divulga o que estima ser o saldo entre o estoque da safra anterior mais o saldo da produção ainda não negociada e que está disponível em armazéns gerais e de produtores rurais.

Esse reporte é importante pois sinaliza ao mercado mundial como está o fluxo de negociação da produção dos Estados Unidos. Esse reporte é o retrato do ritmo de negócios praticados no mercado doméstico, que é aquele que vai para a indústria ou então para o mercado externo, que é o produto negociado com outros países e que serão embarcados através de diversos portos.

E para chegar a esse número, o órgão contabiliza dados regularmente fornecidos e 3 pilares. Pela origem produtora, pela indústria local que fornece relatórios a atividade de produção industrial e pelas empresas exportadoras, mais conhecidas como tradings que fornecem dados de venda e de embarque.

Para relatório importantes como esses, casas consultoras e corretoras tradicionais, divulgam antecipadamente suas projeções para esses relatórios e informalmente o mercado molda um número médio aceitável.

Se o USDA divulgar um número de estoque abaixo dessa projeção média obtida informalmente pelo mercado, o estoque é considerado altista para preços e se o numero oficial for superior ao que se espera, o estoque é considerado baixista para preços.

O mesmo exercício vale para o relatório de acreagem. Se a área de plantio divulgada pelo órgão for maior que o esperado, o primeiro impacto é baixista para preços. Se a área divulgada pelo USDA for menor que a que o mercado inteiro processa, o efeito é contrário.

A acreagem será a confirmação de uma área inicialmente projetada e divulgada durante os trabalhos do Agriculture Outlook Forum em fevereiro e depois oficializada no final de março. Naquele momento as famílias produtoras estavam se preparando para plantar e poderiam se deparar com alguma situação climática que impedisse o plantio na janela ideal ou até mesmo decidir a troca da cultura por uma situação comercial (preço de paridade soja milho), mas agora os trabalhos já finalizaram e fica mais fácil saber qual foi de fato a área plantada.

A estimativa para os estoques trimestrais de soja é de 1.346 bilhões de bushels equivalentes a 36,63 mi tons e de 5.091 equivalentes a 129.3 mi tons para milho.

Para a área plantada com soja o mercado trabalha com 83,5 mi acres e no milho com 97 mi acres, marca próxima ao recorde observado com o cereal em 2012 – quando foram plantados 97.3 mi acres.

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Em um clássico pregão de terça-feira de reversão de tendência, – o famoso turnaround tuesday, a soja esboçou uma tentativa de recuperação, mas não conseguiu manter o viés positivo do dia e encerrou o dia em leve baixa.  Desde o fim de março até ontem, o contrato com vencimento maio perdeu cerca de 31 centavos por bushel.

Embora os investidores no geral usem todas as oportunidades de notícias para fazer dinheiro, o início desse segundo trimestre vem mostrando que os trabalhos mostram investidores mais pautados em fundamento agrícolas e com um perfil mais observador e cauteloso.

Embora o coronavírus não tenha saído de cena, pelo contrário, está a cada dia mais presente e na quarta em especial nos Estados Unidos com o número recorde de mortes nas últimas 24 horas, investidores, produtores e demais integrantes do mercado agro dos Estados Unidos vêm se mantendo atentos sobre notícias de demanda da China. Nesse momento o governo dos EUA está voltado ao controle da doença mas deve voltar muito em breve a pressionar o governo chinês para que voltem com urgência a comprar alimentos daquele país.

Afinal a retomada das atividades chinesas em um ritmo mais acelerado é um alento para o mundo. Ontem pela primeira vez a China não registrou casos de mortes decorrentes da doença e também anunciou o fim do isolamento total de 76 dias da cidade de Wuhan, epicentro da doença.  E essa percepção de retomada econômica que tem feito os mercados financeiros nos últimos dias recuperarem parte das perdas, é a mesma que alimenta e instiga a cobrança dos norte americanos por uma maior atividade comercial chinesa que justifique os termos do acordo da Guerra Comercial firmado da fase 1.

Enquanto as compras não ocorrem da forma como os EUA imaginam, os preços ficam à mercê da atuação de grandes fundos e investidores, que também seguem avaliando atentamente o quadro atual de oferta e demanda mundial.

Estamos em um momento em que a safra brasileira está colhida e sendo direcionada ao cumprimento de contratos antigos e atuais nos mercados físicos e internacionais. A logística brasileira vem sendo acompanhada de lupa pelos investidores mundo afora. Ontem e hoje recebi ligação de profissionais ligados a casas de consultoria nos EUA querendo falar sobre a logística brasileira. Um deles vem alertando seus clientes para a possibilidade de portos na América do Sul paralisarem operações e está orientando sua carteira a não vender e comprar opções apostando no cenário de agravamento no coronavírus aqui no Brasil. Inclusive esse analista alertou para a possibilidade de um inverno muito frio e que acentuaria a propagação da doença.

O que eu disse a ele é que aqui brasileiros seguem embarcando um grande volume de soja, em ritmo igualmente acelerado como em março e que o Brasil há várias semanas adotou medidas para garantir o sistema de logística e o abastecimento interno e internacional.  Aliás sobre isso, vale dizer que a preocupação não é recente. China e Europa há 1 mês já fazem o movimento de tentar antecipar embarques e promovem novas compras justamente com o receio de no ápice da crise do coronavírus ficarem desabastecidas de proteína animal e vegetal.

Indo além nesse ponto, a preocupação quanto ao fluxo de embarques também se estende ao Estados Unidos. Embora o hemisfério tenha saído do inverno, são vários os reportes de indústrias ligadas ao agro sobre funcionários doentes. Sobre esse momento e de acordo com relatos de outros colegas nos EUA, existe uma certa dificuldade de entrega de insumos agrícolas (fertilizantes, sementes e químicos) o que também acentua o quadro delicado que temos pela frente, afinal a safra norte americana começa a ser semeada e pode-se dizer que oficialmente a temporada de plantio está aberta.

Então senhoras e senhores, daqui para frente vamos acompanhar mais de perto as notícias que vem dos Estados Unidos. Importante estarmos conectados ao ritmo de trabalho no meio oeste, às mudanças na paridade milho/soja e especulações sobre condições climáticas no meio oeste dos EUA (excesso ou falta de chuvas – temperaturas baixas, neve ou veranico) não sairão do radar.

Vamos lá, fazer bem feito a parte que nos cabe. Força aí.

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Mas enquanto no de Ação de Graças a abóbora, peru e compras pré-natalinas são marcas registradas num almoço familiar outonal, no 4 de Julho se destacam as bandeiras do país espalhadas por todos os lados, barbecue, cerveja gelada e fogos de artifício, regados a um clima de patriotismo muito forte.

O clima de euforia registrado na bolsa de Chicago na última quarta-feira, véspera do feriado foi intenso. Os preços de soja e milho subiram forte nos últimos momentos do pregão. O contrato de milho com vencimento setembro encerrou o dia com alta de 17 ¼ centavos, cotado a US$ 4,3675 e a soja para vencimento setembro com alta de 9 ½ centavos, cotada a US$ 8,8975 bushel.

Foram pelo menos 3 justificativas:

Clima – Após as chuvas intensas que retardaram os trabalhos nos campos e confundiram todo mundo sobre o tamanho dos campos com milho e soja, condições mais favoráveis permitindo o avanço dos trabalhos;

Cobertura técnica – Ajustes técnicos em carteira pós relatório do USDA promovidos por alguns fundos de investimento;

Guerra Comercial – Retorno de comentários otimistas sobre a retomada das conversas com declarações “otimistas” de Donald Trump após encontro do G20.

Após toda a polêmica sobre qual área foi de fato plantada com milho nos Estados Unidos os preços encontraram espaço para correções. Lembrando que na sexta-feira, dia 28 de junho, o USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório da Acreagem. Segundo o órgão até dia 01 de junho estavam habitados 91,7 milhões de acres ao milho e apenas 80 milhões na soja.

Mas passados os festejos de feriado, a euforia da quarta não encontrou aporte em notícias positivas extras e o movimento teve vida curta.

Nem mesmo as vendas semanais da soja, divulgadas excepcionalmente na sexta-feira e que superiores a projetada pelo mercado, conseguiram manter o bom humor dos investidores e os preços da soja na bolsa de Chicago caíram mais do que subiram.

Sobre a demanda norte americana da semana passada, enquanto analistas antecipavam vendas entre 600 mil a 1.2 milhão de toneladas, a performance foi de 1.3 mi tons, ou seja, 100 mil tons acima que o mercado aguardava.

Na sexta feira o contrato Agosto encerrou a semana cotado a US$ 8,72 ¼ bushel, muito próximo às mínimas do dia e da semana.

Uma das justificativas para a queda da sexta deve -se às exigências da China pra que os Estados Unidos retirem imediatamente as tarifas impostas até agora para a compras de seus produtos. Nesse impasse os Estados Unidos voltaram a trás em sobre taxar mais produtos, mas não recuam nas taxações já impostas aos chineses.

O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, disse que “A China recebe bem a decisão dos EUA de não aplicar novas tarifas em bens chineses”, mas deixou claro que o país exige o fim das tarifas impostas até agora e condicionou possíveis avanços nas tratativas a essa medida. 

Para os analistas, o fato da China que adota uma postura mais tradicional e reservada, fazer tal exigência soou como ameaça.

Nessa quinta-feira, 11 o USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgará o relatório mensal Supply Demand. Esse reporte ainda não refletirá os dados de plantio revisados. Segundo Robert Johansson, economista chefe do USDA processará as projeções de acreagem do fim de junho. 

As pesquisas em campo para milho, soja, sorgo e algodão que o órgão realizará durante todo o mês de julho refletirão os números de agosto. Serão visitados 14 estados e as culturas para milho, algodão, sorgo e soja em 14 estados.

Quer mais informações sobre os números de Acreagem divulgados dia 28 de Junho pelo USDA, acesse: 

http://missaomulheresdoagro.com.br/que-area-foi-essa/

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O USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o último levantamento da temporada 2018/2019 antes de divulgar agora em maio, o primeiro da próxima temporada que inclusive já começou a ser plantada.

Dia 10 de maio, o órgão reportará as suas primeiras impressões sobre tamanho de área de plantio e de colheita, produtividade, projeção de consumo, exportação, importação e esmagamento, entre outros. Será o primeiro quadro do Supply Demand americano.

Três grandes questionamentos vêm sendo feitos para esse reporte:

• *Qual será o estoque inicial do próximo ano? Essa pergunta temos viés de resposta. Muito provável que seja o número do estoque final divulgado ontem em 895 mi bu. Número do estoque final de um ano é o inicial da próxima temporada.
• *Qual a projeção de exportação que o órgão vai trabalhar? Manterá um viés de encolhimento frente ao atual cenário de guerra comercial ou assumirá uma linha de entendimento comercial?
• *E quais serão as estimativas de área de plantio e produtividade? Aqui a análise é mais complicada. Há poucas semanas – 29 de março, o órgão divulgou o Prospective Plantings – Intenção de Plantio – que eu costumo simpaticamente chamar de “acreagem“. E o resultado dessa divulgação foi uma ducha gelada no mercado.  Naquele dia os preços do milho na Bolsa de Chicago para o contrato vencimento maio cederam 17 cents/bu e os da soja com mesmo vencimento cederam outros 5 ½ cents/bu. De certa forma o relatório veio em linha com os trabalhos do Agricultural Forum Outlook no final de fevereiro quando os produtores preocupados com a falta de demanda chinesa para o grão norte americano já sinalizavam um recuo na área de soja. Só que o recuo da área da soja foi mais intenso que o “projetado” pelas maiorias dos analistas.  E mesmo assim os preços caíram.

Os produtores dos EUA vivenciam momentos difíceis.  Os baixos preços do grão na bolsa e os prêmios praticados no Golfo e em Portos do Pacífico Noroeste – PNW não liquidam preços rentáveis.

Eles, que acumulam perdas vultosas por terem vendido pouco da safra velha com preços superiores a US$ 10,00/bu e que foram pegos em abril de 2018 no contrapé da briga entre os dois países e durante o plantio crescente e acelerado de soja, caminham para uma nova temporada e já com máquinas entrando nos campos com prejuízos no bolso e com mais incertezas sobre o real avanço das tratativas entre EUA e China que visam dar um ponto final a batalha comercial estabelecida há exatos 13 meses.

Lembrando que Donald Trump foi eleito com apoio dos estados essencialmente agro e por contar com esse suporte acreditava teria a SOJA como poder de barganha nessa disputa com os chineses. E segundo dizem analistas norte-americanos acreditou que essa moeda garantiria uma China submissa e desesperada para um rápido acordo. Mas o que Trump esqueceu, ou não considerou que naquele momento era somente a Argentina que não tinha competividade para disputar mercado com eles. E o Brasil que tinha pouco produto comercializado surfou uma onda boa e longa.

Se ele julgava ser fácil “brigar” com China por práticas de comércio mais justas, hoje ele se vê pressionado por uma disputa árdua e enfrenta a base de seu eleitorado: os produtores rurais.

Trump embora garanta quase que diariamente através de redes sociais que um bom acordo para o setor rural está prestes a ser fechado, hoje não conta mais com a crença em peso dos produtores que não se sentem confortáveis com as incertezas para a nova temporada.

Conversando pessoalmente com produtores norte americanos de vários estados percebemos um grande desanimo frente a esse cenário.

Muito provavelmente a resposta para as dúvidas sobre o próximo relatório é que o USDA confirmará o recuo da área de plantio de soja em favorecimento do milho. Mas como será que o órgão que é o braço agro do governo se posicionará especialmente se o acordo não tiver sido firmado?

Como será que o USDA em meio a um cenário com fraca demanda (falta de compras da China), se posicionará sobre a produtividade do grão da próxima safra? Manterá a linha de produtividade alta das safras anteriores ?

Se ela estimar uma produtividade alta que é algo bem factível, o corte na área dos EUA será em parte compensado e os estoques finais ainda sim serão altos.

A chave de todas essas dúvidas está no desfecho do acordo comercial.

Se o acordo sair os produtores norte-americanos passarão imediatamente a surfar a onda que o Brasil surfou até então e que hoje os dividimos com nossos vizinhos Argentinos. Afinal plantarão menos área, o que será precificado na bolsa, terão prêmios mais valorizados,  garantia de volume no comércio chines e dai sim o cenário passaria a complicar para o produtor brasileiro que precisará estudar muito bem seu mercado para decidir qual área plantará no final do segundo semestre.

Por ora, o produtor de lá segue preocupado com a briga e também com o excesso de umidade no meio oeste. Foram impactados por um degelo intenso, chuvas e agora tem pela frente um sistema de chuvas fortes. 

Vamos aqui acompanhando em paralelo a evolução do plantio nos EUA que até domingo – 07 de abril totalizava 3% de área destinada ao milho.

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Foram dias e pregões de muita intensidade e tensão e com desdobramentos mercados afora!

Os financeiros foram mundialmente bombardeados com o impacto da Guerra Comercial estabelecida pelos Estados Unidos.
Todos devem lembrar do furor que Trump causou ao tarifar há 2 semanas as importações de aço em 25% e em 15% para o alumínio. Essa decisão deve impactar o fluxo comercial entre os 2 países.

Só para ilustrar, a China é o maior produtor mundial desses 2 produtos.

Não bastasse essa decisão de tarifar, na última quinta-feira os EUA votaram a chacoalhar as estruturas.

Trump anunciou um novo pacote de tarifação, dessa vez para produtos de origem chinesa e os produtos serão conhecidos nas próximas semanas. A decisão de Trump é tarifar produtos chineses na ordem de 50 a 60 bilhões de dólares.

Essa segunda onda não passou em brancas nuvens e depois de a Comunidade européia alertar os Estados Unidos em aplicar alíquotas semelhantes para vários produtos, inclusive Milho, foi a vez de a China, através do Ministério do Comércio manifestar sua posição de contra ataque com a ameaça de levar os EUA à OMC e taxar produtos americanos como vinho, carne de porco e alumínio. E foi além,  os chineses alertaram para a possibilidade de taxação de outros 128 produtos de origem americana.

Embora para alguns analistas a resposta da China tenha sido “contida”, o governo chinês já advertiu que prepara taxação em mais produtos  norte americanos. Foi um toma lá, dá cá!

A mim parece pouco viável, para não dizer inteligente ou estrategista que a China impute tarifação na compra da Soja. A dependência dos chineses da soja dos EUA é alta e nesse momento da história não pode ser totalmente reposta com a Soja da América do Sul.

Mesmo com o Brasil nos campos em fase final de colheita de uma super safra, não haveria espaço para direcionar todo o saldo do volume não comercializado até agora à China. E nesse momento de grave seca na Argentina, que tradicionalmente exporta derivados de soja, os nosso vizinhos hermanos não poderiam suprir o saldo que os chineses necessitam.

Mas isso não significa que a China ficará passiva. O país tem algumas cartas na mão e uma delas se usada poderia forçar um recuo dos EUA.

Assumindo a linha de não entendimento entre os 2  países, o mercado de commodities poderia ser pego de surpresa com anúncios de cancelamentos em série de compras já realizadas e ainda não embarcadas. Ou poderiam fazer uma troca de origem em contratos que permitam essa cláusula. Ou seja, trocar embarques de uma Trading X ou Y via portos dos EUA para as mesmas empresas X ou Y só que via portos sul-americanos. Isso não seria bom para os produtores norte americanos e também para nós, sul americanos. Um anúncio dessa natureza poderia impactar muito mais nos preços na Bolsa que a tarifação do grão em si.

Caso isso de fato aconteça, num primeiro momento, os preços em bolsa poderiam cair muito para depois se ajustarem aqui no Brasil com uma alta nos prêmios. O anúncio de retaliação da China motivou já na sessão noturna da sexta feira, venda pesada por parte de alguns fundos de investimentos de pequeno e médio porte, liquidação essa que continuou durante boa parte do pregão da manhã de sexta.

Esse movimento de vendas levou a queda dos preços para a importante “área” de suporte de US$ 10,10 no contrato de soja maio. Nessa região próxima aos US$ 10,10, fundos maiores, iniciaram a defesa de posição comprada colocando novas ordens de compra e os preços reagiram.

Boa parte desse movimento de recuperação na sexta contou com a ajudinha do próprio EUA – A assinatura da Lei Orçamentária nos EUA. Com a aprovação, o mercado financeiro respirou mais aliviado. Tal regulamento permite o financiamento do Governo Federal até o final do Ano Fiscal de 2018. Com isso a tão temida paralisação geral dos serviços federais foi evitada. Caso contrário teria sido o terceiro shutdown do ano!

Durante essa madrugada de hoje, os ânimos pareciam menos exaltados. Os fundos bem comprados direcionaram os preços para cima, num claro movimento de defesa de posição. Os fundos forçaram o movimento até testar as resistências de US$ 10,40 ( alta de 12 centavos), região que concentrou vendas de outros fundos.

Assuntos que continuarão em pauta :

• Guerra Comercial / tarifação / retaliação /cancelamentos ou outro devaneio qualquer de Trump

• Clima na Argentina – Seca e queda de Produção

• Clima no Brasil – Chuvas atrapalhando a evolução de colheita ?

• Cenário Político Brasil ( STF – HC – Lula e afins)

• Demanda Chinesa. A semana passada não registrou venda extra de soja.  Mas hoje já houve anúncio de venda de 132 mil de soja para país desconhecido que pode e geralmente é a China. Hoje também a Espanha comprou 120 mil tons de farelo de soja.

Assuntos que entrarão em pauta:

• Acreagem – Relatório de Intenção de Plantio ou mais conhecido pelos íntimos como Acreagem. Dia 30 o USDA divulgará a primeira projeção de área de plantio da próxima temporada. A semana estará repleta de números e será perfeita para as especulações. Não é novidade se já escutarmos sobre aumento de área. A rentabilidade da soja versus milho é maior e o movimento de alta anterior motivou vendas antecipadas dos produtores norte americanos em Bolsa.

• Clima nos EUA – Chuvas em várias regiões produtoras. Evolução de plantio de milho e soja.

#Atuar em Mercados de Futuros envolve riscos. Fatos externos, situações novas ou impossíveis de serem previstas e/ou controladas podem influenciar nos Mercados.

#Antes de negociar em bolsa, ligue para seu/sua consultora!

#O texto quando for publicado pode conter fundamentos já processados ou já ultrapassados.

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Oficialmente, a partir do Forum, a temporada norte-americana entra na pauta de acompanhamentos das casas de Consultorias nos EUA e balizam a atuação dos fundos de investimentos.

Durante esses 2 dias, o mercado se familiarizou com a idéia inicial do USDA usará para plantio da próxima temporada. Digo “inicial”, pois os números oficiais serão conhecidos somente adiante, no final de Março, quando o USDA reportará a Intenção de Plantio – Prospective Plantings  e lá em junho reconfirmará através de um relatório de Acreagem.

E de agora até 29 de Março, a projeção de área de 90 milhões de acres para soja e para Milho, estarão vulneráveis á varias situações como:

• Estratégias comerciais de revendas de insumos

• Condições Climáticas

• Condição Hídrica do Solo

• Evolução dos preços em Chicago

• E paridade de preço Soja Milho que hoje é de US$ 2,58.

Certamente que o produtor norte americano está, mais do que já esteve, familiarizado sobre as safras do Brasil e Argentina (áreas de produção, tamanho de propriedade, estilo de venda – e para isso as redes sociais ajudam muito), mas é chegada a janela dele se concentrar e focar em sua safra, em seus interesses. E lá, os produtores mantêm um hábito de se associarem às regionais de grandes casas de consultoria que são formadoras de opinião.

E essas casas abriram com estilo o debate sobre a próxima temporada com especulações sobre La Nina e condições de solo mais secas.

Paralelamente o mercado de soja além de continuar muito atento ao desfecho da safra na Argentina, que rende altas discussões sobre sua real produção, passará a monitorar com maior “carinho” o pré-plantio no meio oeste dos Estados Unidos.

Daqui pra frente, a atualização dos mapas do NOAA – previsão de 6 a 10 dias para as chuvas e temperaturas e o mapa DROUGHT MONITOR que atualiza as quintas feiras, serão fatores de acompanhamento obrigatório e com possibilidade de render especulações.

Já em fase de finalização de um inverno rigoroso é provável que o índice de umidade deficitário, melhore à medida que o degelo ocorrer. O inverno finaliza dia 19 de março, mas os trabalhos de plantio na região sul dos estados que estão mais próximos ao golfo do México estão prestes a iniciar. Só não iniciaram devido às fortes chuvas dos últimos dias, chuvas essas que provocaram alagamentos em vários estados mais na região leste e centro do país. Vide link abaixo da matéria.

Mas enquanto não iniciam, a curiosidade ainda recai sobre a Argentina. E nesse ponto alguns consideram que essa quebra possa estar saturada. E isso eu tenho presenciado alguns analistas defenderem. Mas daí eu me questiono… Após terem os fundos de investimentos defendido posições vendidas, apostando em safra normal na América do Sul e daí terem se deparado com o agravamento da seca na Argentina e enchido os bolsos de compras, eles deixariam passar batida essa chance de novas altas?

Só para ilustrar, os fundos migraram de mais de 100 mil contrato vendidos para 75 mil contratos comprados num curto espaço de tempo e certamente alguns realizaram prejuízo. Será que não defenderiam nesse momento suas posições compradas da mesma maneira que defenderam as posições vendidas anteriormente ?

Sobre a quebra de safra na Argentina, a Bolsa de Comércio de Rosário e a Bolsa de Cereales revisaram a produção para 46.5 e 47 mi tons respectivamente.

Link da matéria: https://www.usatoday.com/videos/news/nation/2018/02/26/ohio-river-21-year-high-after-flooding/110872084/

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